期货方面，昨日收盘棕榈油2401合约7600元/吨，环比下跌34元，跌幅0.45%；昨日收盘豆油2401合约8454元/吨，环比下跌20元，跌幅0.24%；昨日收盘菜油2401合约8676元/吨，环比下跌114元，跌幅1.30%。现货方面，广东地区棕榈油现货价格7562元/吨，环比下跌6元/吨，跌幅0.08%，现差P01-38，环比下跌34元；天津地区一级豆油现货价格8626元/吨，环比下跌27元/吨，跌幅0.31%，现货基差Y01+172，环比下跌32元；江苏地区四级菜油现货价格无报价。

  近期市场资讯汇总：国家粮油信息中心消息，上周国内棕榈油到港量增多，棕榈油库存增加，处于历史同期高位。11月10日，沿海地区食用棕榈油库存89万吨（加上工棕100万吨），周环比增加3万吨，月环比增加10万吨，同比增加26万吨。其中天津10万吨，江苏张家港32万吨，广东30万吨。10月份棕榈油进口利润打开，国内进口买船增多，预计11-12月棕榈油月均到港50万吨左右，加之北方地区气温迅速下降后棕榈油消费减少，预计后期国内库存仍将保持高位。阿根廷豆油（12月船期）C&F价格1091美元/吨，与上个交易日相比上调30美元/吨；阿根廷豆油（2月船期）C&F价格1090美元/吨，与上个交易日相比上调29美元/吨。加拿大进口菜油C&F报价：进口菜油（12月船期）C&F价格1150美元/吨，与上个交易日相比持平；进口菜油（2月船期）C&F价格1180元/吨，与上个交易日相比持平。

  昨日三大油脂价格持续震荡，国内油脂库存仍处于高位，受到供应端方面的压力，三大油脂弱势震荡。菜油方面，截止到2023年第44周末，国内进口压榨菜油库存量为45.2万吨，较上周的44.4万吨增加0.8万吨，环比增加1.96%，供应压力令市场对菜油市场不看好，不过菜油价格下降后性价比上升，本周豆菜价差再度缩窄，据测算，周五两广豆菜价差不足100元，豆菜价格即将持平，利于菜油的需求。目前现货随盘波动，基差报价仍会逐步下跌，价格难有大涨的基础，预计震荡偏弱为主。

  期货方面，昨日收盘豆一2401合约5041元/吨，较前日上涨34元/吨，涨幅0.67%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格4878元/吨，较前日持平，现货基差A01-163，较前日下跌34，吉林地区食用豆现货价格4930元/吨，较前日持平，现货基差A01-111，较前日下跌34；内蒙古地区食用豆现货价格4867元/吨，较前日持平，现货基差A01-174，较前日下跌34。

  近期市场资讯汇总：据USDA报告前瞻：分析师平均预期，截至11月9日当周，美国大豆出口销售料净增290-460万吨，其中2023/24年度料净增290-450万吨，2024/25年度料净增0-10万吨。美国豆粕出口销售料净增5-55万吨。其中2023-24年度料净增5-50万吨，2024-25年度料净增0-5万吨。美国豆油出口销售料净增0-2万吨。其中2023-24年度料净增0-1万吨，2024-25年度料净增0-1万吨。Safras＆Mercado：巴西农民已经预售了2023/2024年度预估大豆产量的24.2%，去年同期这一比例为20.6%，往年同期均值水平为34.5%。NOPA：美国10月豆油库存为10.99亿磅，市场预期为11.88亿磅，9月份数据为11.08亿磅，2022年10月数据为15.28亿磅；10月大豆压榨量为1.89774亿蒲式耳，创历史上最新的记录，市场预期为1.87237亿蒲式耳，9月份数据为1.65456亿蒲式耳，2022年10月数据为1.84464亿蒲式耳。

  昨日豆一行情震荡运行，大豆价格基本稳定，后市随着供应压力的逐步缓解，价格将维持稳定。

  期货方面，昨日收盘花生2401合约9036元/吨，较前日上涨110元/吨，涨幅1.23%。现货方面，辽宁地区现货价格8525元/吨，较前日持平，现货基差PK01-511，较前日下跌110；河北地区现货价格8822元/吨，较前日下跌37元/吨，现货基差PK01-251，较前日下跌147；河南地区现货价格8947元/吨，较前日持平，现货基差PK01-89，较前日下跌110；山东地区现货价格8969元/吨，较前日持平，现货基差PK01-67，较前日下跌110。

  近期市场资讯汇总：据Mysteel，截止至2023年11月16日，全国通货米均价为9160元/吨，较上周下跌180元/吨，跌幅1.92%。本周东北产区交通恢复，市场卖货压力明显，油料价格连续调整，导致产区价格难以支撑。部分产区多处于有行无市的阶段，油厂采购量稳定，多执行合同订单。山东产区：山东地区花生价格偏弱运行，基层售卖意愿偏低，上货量稀少，市场观望心理明显，购销两淡，成交多以质论价。河南产区：河南花生价格偏弱运行，基层农户惜售，上货量有限，局部地区市场询价的见多，但整体成交量仍然有限，以质论价。辽宁产区：辽宁地区花生价格偏弱运行，基层出货意愿低，受降雪影响整体上货量有限，市场采购商按需拿货，交易氛围一般，成交以水分、质量论价。吉林产区：吉林花生价格偏弱运行，上货量有限，市场交易清淡，主要按需采购，交易氛围较冷清，成交以质论价。

  昨日国内花生盘面震荡，随着收获的完成，花生供应压力有所缓解，后续价格应该维持震荡行情，需关注冬季来临天气对物流的影响。

  期货方面，昨日收盘豆粕2401合约4126元/吨，较前日下跌12/吨，跌幅0.29%；菜粕2401合约2991元/吨，较前日下跌11元/吨，跌幅0.37%。现货方面，天津地区豆粕现货价格4210元/吨，较前一日下跌20元/吨，现货基差M01+84，较前日下跌8；江苏地区豆粕现货4150元/吨，较前日下跌30元/吨，现货基差M01+24，较前日下跌42；广东地区豆粕现货价格4160元/吨，较前日下跌20元/吨，现货基差M01+34，较前日下跌8。福建地区菜粕现货价格3130元/吨，较前日下跌10元/吨，现货基差RM01+139，较前日上涨1。

  近期市场资讯，美国全国油籽加工商协会周三发布月度压榨报告，10月份NOPA会员共压榨大豆1.89774亿蒲，高于市场预期，比9月份的压榨量1.65456亿蒲增长14.7%，比去年10月的压榨量1.84464亿蒲增长2.9%，创历史最高月度压榨纪录，超过2021年12月创下的前记录1.86438亿蒲。NOPA报告还显示10月底的豆油库存为10.99亿磅，比9月底的库存11.08亿磅减少0.8%，比去年同期的15.28亿磅低了28.1%，创下2014年12月以来的最低库存，低于市场预期，为连续第六个月下滑。巴西国家商品供应公司表示，11月11日巴西2023/24年度大豆养殖进度为57.6%，比一周前推进了9.2个百分点，但是继续落后于去年同期的播种进度66.0%。马托格罗索州的播种进度为88.1%，一周前为80.2%，但是仍然低于去年同期的97.4%。帕拉纳州播种进度为73.0%，一周前为69.0%，高于去年同期的79.0%。巴西帕拉纳州农村经济部表示，截至11月13日帕拉纳州大豆播种进度84%，比一周前增加了11个百分点。帕拉纳州是第二号大豆主产州，预计帕拉纳州大豆养殖面积580万公顷，略高于上年的577.9万公顷；产量2194.5万吨，比上年产量2235.8万吨降低2%；单产3782公斤/公顷，低于上年的3869公斤/公顷。巴西全国谷物出口商协会多个方面数据显示，巴西11月份大豆出口量估计为510.6吨，去年同期为192万吨。今年1-11月巴西大豆出口量估计为9815万吨，去年同期为7632万吨。预计11月份巴西玉米出口量832万吨，低于上周估计的835.2万吨，如果预测成为现实，将会比去年11月份出口量546.8万吨提高52.2%。预计1-11月巴西玉米出口量5066万吨，同比增加1325万吨。

  当前豆粕期价偏弱运行，USDA发布的10月供需报告出乎意料的上调了美豆单产，与此前市场预测方向相反，但是在当前的时间节点这仅是对于美豆产量的小幅修正，或在短期内对于市场情绪造成一定影响，市场的关注点仍聚焦于南美。而南美方面，此前给到的53.3蒲式耳/英亩的单产和1.62亿吨产量的预期需要十分良好的天气支撑，目前巴西中部和北部的不良天气仍在持续，且将延续一段时间，如果天气问题得不到改善，则一定会影响到未来的南美大豆单产，新季大豆供应或不及预想般宽松。因此短期内美豆及国内豆粕价格或将震荡运行，但长期仍有上涨空间。

  期货方面，昨日收盘玉米2401合约2553元/吨，较前日上涨9元/吨，涨幅0.35%；玉米淀粉2401合约2966元/吨，较前日上涨27元/吨，涨幅0.92%。现货方面，北良港玉米现货价格2610元/吨，较前日持平，现货基差C01+57，较前日下跌9；吉林地区玉米淀粉现货价格3140元/吨，较前日持平，现货基差CS01+174，较前日下跌27。

  近期市场资讯，据外电11月15日消息，马托格罗索州是巴西最大的玉米生产州，该州农民对2022/23年度玉米及未来几个月将种植的2023/24年度二茬玉米的销售步伐持续缓慢。马托格罗索州农民已经出售了76.7%的2022/23年度玉米收成，去年同期时销售比例为83.5%，历史同期均值水平为91.1%。较前一个月相比，销售比例提升了4.9%。该州农民正销售玉米来为明年1月开始收割的大豆腾出存储空间。玉米价格低迷打击了农民大举出售2022/23年度玉米的积极性。10月期间，平均销售价格为每袋35.94雷亚尔，约合每蒲式耳3.26美元，较9月相比下跌了2.7%。

  昨日玉米期价维持震荡，由于天气端的影响，玉米上市节奏放缓，而在当前气温的影响下，有几率会使新季玉米毒素增加。因此市场对新粮的质量产生担忧，下游采购积极性有所上升，此前下游用粮企业普遍库存较低，随用随采，在当前情况的影响下，部分用量企业或开启补库计划，预计短期内玉米价格或将偏强震荡运行。

  期货方面，昨日收盘生猪 2401合约15735元/吨，较前日下跌80元，跌幅0.51%。现货方面，河南地区外三元生猪价格 14.23元/公斤，较前日下跌0.06元，现货基差 LH01-1505，较前日上涨20；江苏地区外三元生猪价格 14.64元/公斤，较前日持平，现货基差LH01-1095，较前日上涨80；四川地区外三元生猪价格15.25元/公斤，较前日上涨0.1元，现货基差LH01-485，较前日上涨180。

  近期市场资讯，据农业农村部监测，11月16日农产品批发价格200指数为116.81， “菜篮子”产品批发价格指数为116.40，较前一日上升0.30个点。截至今日14:00时，全国批发商业市场猪肉平均价格为20.07元/公斤，较前一日下降1.0%；牛肉71.94元/公斤，较前一日上升0.3%；羊肉63.27元/公斤，较前一日下降0.5%；鸡蛋9.98元/公斤，较前一日上升0.5%；白条鸡17.69元/公斤，较前一日下降0.6%。2023年11月6—12日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.01元/公斤，较前一周下降0.5%，较去年同期下降38.8%；白条肉平均出厂价格为21.01元/公斤，较前一周下降0.6%，较去年同期下降37.6%。

  昨日生猪期价偏弱震荡。养殖端对于猪价提供的更多是利空的因素，消费端目前能够给大家提供的利多因素不确定性太强，并且未来养殖端的增量较大，未来消费的增量也面临同样考验。目前1月份的升水1000多说明市场的消费预期依旧很强的。3月份从外购仔猪的角度来算一头有200左右的养殖利润，对于全行业亏损的生猪行业盘面给出的利润也有一定可能会被抹平，短期内生猪价格或将延续偏弱运行。

  期货方面，昨日收盘鸡蛋 2401合约 4389元/500 千克，较前日上涨38元，涨幅0.87%。现货方面，辽宁地区鸡蛋现货价格4.15元/斤，较前日上涨0.02元，现货基差 JD01-221，较前日上涨31；河北地区鸡蛋现货价格4.31元/斤，较前日上涨0.06元，现货基差 JD01-101，较前日上涨21；山东地区鸡蛋现货价格4.47元/斤，较前日上涨0.08元，现货基差 JD01+39，较前日上涨51。

  近期市场资讯，11月15日，全国生产环节库存为0.95天，较前日持平，流通环节库存为1.23天，较前日减少0.04天。

  昨日鸡蛋期价震荡运行。鸡蛋现货已进入传统消费淡季，考虑到现货价格已回调至养殖成本线附近，较高的养殖成本对现货价格予以一定支撑，预计现货价格维持震荡。短期来看盘面价格震荡运行，建议投资的人谨慎观望。

  期货方面，昨日收盘2401合约9128元/吨，较前日上涨14元，涨幅0.15%。现货方面，山东栖霞地区80# 商品果现货价格4.2元/斤，与前一日持平，现货基差AP01-730，较前一日下跌10；陕西洛川地区70# 苹果现货价格4.25元/斤，与前一日持平，现货基差AP01-630，较前一日下跌10。

  近期市场资讯，产地晚富士地面货交易进入扫尾阶段，小果出库增多，地面余货价格略显混乱。山东产区目前以小果出库为主，栖霞大柳家产区60-65#出库价格2.2元/斤左右，70#出库价格2.6元/斤左右，看货定价。陕西产区陆续转出库，客商发自存以及调果农货均有，陕北仍有部分地窖货源在售，洛川地窖货价格2.6-2.8元/斤；澄城产区75#以上果农货3.4-3.7元/斤客商调货现发市场为主，三原产区65-70#果农货1.7-1.8元/斤，以山东客商调货走外贸为主。山西产区地面货走货不快，客商按需调货，纸加膜价格偏弱，运城75#以上膜袋富士1.4-1.5元/斤，80#以上纸加膜价格2.6-2.7元/斤，以质论价。

  昨日苹果期货震荡收涨。入库量方面，今年同比去年有明显增加；入库结构方面，好货偏少通货果较多、客商货占比偏低、外地货占比有所提升等特点明显。陕西产区库容比为86.49%，较上周增加 6.28%。陕西产区整体入库进入扫尾阶段。从目前整个产区的入库结构来看，果农货与客商货比例约为7:3，果农货占比较高。甘肃产区库容比为 59.60%，较上周增加5.40%，果农入库比例较大。山西产区库容比为 54.59%，较上周增加17.43%，山西产区果农入库增多，产地交易仍在进行，预计入库工作将持续至 11 月下旬。上周广东三大批发商业市场早间到车量较上周变化不大，市场成交氛围仍较差，中转库积压。一级批发商业市场走货较差，二三级批发商业市场低价货源走货尚可。柑橘类水果陆续上市，对苹果销售形成一定挤占，预计本周库外货价格持续偏弱运行。关注重点：产地出库情况及果农出货积极性。

  全球经济衰退（下行风险）；消费没有到达预期（下行风险）；天气情况（下行风险）

  期货方面，昨日收盘红枣2401合约14005元/吨，较前日下跌15元/吨，跌幅0.11%。现货方面，新疆阿克苏地区通货价格8.5-9.2元/公斤；新疆阿拉尔地区主流价格9.0-9.5元/公斤；新疆喀什地区通货价格10.0-10.7元/公斤；河北一级灰枣现货价格12.3元/公斤，较前一日上涨0.2元/公斤，现货基差CJ01-1710，较前一日上涨210。

  近期市场资讯，新疆主产区灰枣进入集中下树收购阶段，产量、质量已明朗，产区新季灰枣收购价格一路高涨，收购进度来看优势产区和田、巴州以及主产区阿克苏、阿拉尔进度较快，喀什兵团及地方受地方政策影响进度偏慢，从已下树装车样本看，亩产多在 300-500 公斤/亩，多数企业及客商积极订园，价格变化反应前期减产预判，本周主流成交价格在 8.50-10.50 元/公斤，高于 21 产季 8.00-8.50 元/公斤的主流价格，产区通货价格高位运行。销区市场新货渐增，成本支撑下价格较上周上涨 0.50 元/公斤，参考新货特级13.50-14.20 元/公斤，一级 12.00-13.00 元/公斤，随着后期成本增加销售价格或继续上行。

  昨日红枣期货偏弱震荡。新疆主产区通货交易活跃，多数客商挑选合适货源积极采购，灰枣通货价格持续上涨明显，随着实际下树产量逐渐明确；进入集中下树阶段，枣农挺价情绪仍较高，产区通货价格保持高位运行。已采购货源积极装运，预计未来一周到货将增多，销区市场新货受成本支撑价格持续上涨明显，不过下游接受度一般，随着天气转冷，走货或有好转。但也需注意到，从下树情况看，果个小、分量低，产区采购存在大量盲签现象，随价格偏强，买卖双方均有毁约情况，有少数企业暂停收购计划，目前多数报价为定园价格，下树后真实成交需依据市场价格波动调整，关注已订枣园货源转移情况。新季红枣延迟下树后，品质也有提升的可能。当期无明显驱动。

  地方政府托底政策（上行风险）、高温干旱天气（远月合约上行风险）、全球经济衰退（下行风险）、消费没有到达预期（下行风险）

  期货方面，昨日收盘棉花2401合约15730元/吨，较前日上涨40元/吨，涨幅0.25%。持仓量599477手，仓单数1990张。现货方面，新疆3128B棉新疆到厂价16765元/吨，较前日上涨8元/吨，现货基差CF01+1040，较前日下跌30。全国均价16958元/吨，较前日上涨53元/吨。现货基差CF01+1230，较前日上涨10。

  近期市场资讯，据印度棉花协会统计，受排灯节假期影响，13日印度国内新花上市量折皮棉仅在四千余吨。截至11月13日，印度上市总量折皮棉约52万吨。从皮棉价格运作情况来看，近日印度多地现货价格普遍稳中有涨。其中北部棉区旁遮普邦新花报价在5450-5550卢比/莫恩德（折约52100-53000卢比/坎地），哈里亚纳邦报价在5350-5450卢比/莫恩德（折约51100-52100卢比/坎地）；拉贾斯坦邦北部地区在5300-5450卢比/莫恩德（折约50500-52100卢比/坎地）。中部古吉拉特邦S-6品种（29mm）成交价在56500-57000卢比/坎地，28.5mm的报价在56000-56500卢比/坎地；马哈拉施特拉邦高质量等级的新棉报价基本在56000-56500卢比/坎地。

  昨日郑棉震荡收涨。国际方面，11月USDA供需报告对美棉产量进行修正上调，全球供需总体呈现产量上调、消费下调的局面，整体调整偏利空。叠加近期美棉出口签约数据表现平平，导致外盘走势偏弱。供应端，23/24年度美国、中国减产基本确定，但该因素已经交易较为充分。印度产量仍存不确定性，而巴西增产则相对确定，抵消一部分北半球减产影响。需求端，欧美纺服主动去库进入尾声，但整体需求表现仍偏弱，随着全球经济的复苏，明年棉花消费预期有所提升，全球棉花基本面长期向好。国内方面，23/24年度国内棉花供应总体充足。供应端，23/24年度国内虽然预期减产，但储备棉和进口棉的持续投放，使得棉花供应相对充足。需求端，下游旺季不旺，纱厂减停产现象增加，棉纱贸易商库存高企，步入淡季后下游订单预期进一步走弱。不过长期看，国内减产导致期末库存预期下滑，而消费有望逐渐修复，长期棉价重心有望抬升。综合看来，市场由交易供应转为交易需求，国内需求维持弱势，负反馈仍有待传导释放，四季度棉价依旧承压，短期下跌行情难言结束。

  期货方面，昨日收盘纸浆2401合约6100元/吨，较前一日上涨108元/吨，涨幅1.80%。现货方面，山东地区“银星”针叶浆现货价格6200元/吨，较前一日上涨100元/吨，现货基差sp01+100，较前一日下跌10。山东地区“月亮”针叶浆6250元/吨，较前一日上涨100元/吨，现货基差sp01+150，较前一日下跌10。山东地区“马牌”针叶浆6250元/吨，较前一日上涨100元/吨，现货基差sp01+150，较前一日下跌10。山东地区“北木”针叶浆现货价格6500元/吨，较前一日持平，现货基差sp01+410，较前一日下跌110。

  近期市场资讯，截止2023年11月16日，中国纸浆主流港口样本库存量为173.3万吨，较上期下降1.0万吨，环比下降0.6%，库存量在本周期继续呈现窄幅去库的走势。本周期纸浆国内主流港口青岛港库存延续累库趋势，港上到港量维持正常水平，出货速度较上周期变动不大，港上整体呈现小幅累库的趋势。本周期常熟港库存量呈现小幅去库的走势，整体库存量较上周期变动不大，出货数量较上周期有所减少，周期内累计出货超过9万吨。总的来看，港口库存处于年内中位偏低水平，本期国内主流港口样本库存呈现去库的状态。

  昨日纸浆期货震荡上行。供应方面，外盘美金报价坚挺，近期汇率接近7.3，纸浆进口成本继续保持高位，支撑国内进口木浆现货价格。国际供应方面存在减量预期，海外浆厂的库存也已出现拐头向下的趋势，欧洲港口木浆库存小幅去库，表明海外的供需结构正在逐渐的改善。不过10月国内纸浆进口量依旧高企，今年以来国内针叶浆的进口量也一直维持在历史高位。本周国内港口库存会降低，且去库较为显著，恢复到正常水平。需求方面，下游纸厂挺价意愿依旧较强，成品纸价格偏强运行，不过原纸订单有所放缓。因成本及出货压力增加，纸厂的开工积极性有所下滑。总的来看，近期利多因素多已兑现完成，同时节后下游需求开始转弱的迹象略有显现，影响短期桨市现货成交，使得纸浆期货价格慢慢的出现回调迹象。目前由于前期多数下游纸厂都属于刚需进货，使得厂商库存天数处于较低水平，后续应持续关注纸浆现货成交情况。

  期货方面，截止前一日收盘，白糖2401合约收盘价6899元/吨，环比下跌31元/吨，跌幅0.45%。现货方面，广西南宁地区白糖现货成交价7180元/吨，较前一日持平，现货基差SR01+280，环比上涨30。云南昆明地区白糖现货成交价6950元/吨，环比下跌10元/吨，现货基差SR01+50，环比上涨20。

  近期市场资讯，国际糖业组织 (ISO) 周三大幅下调2023/24年度 (10月-次年9月) 全球糖供应短缺的预估，因头号生产国巴西产量创下纪录新高。在11月全球糖市季报中，ISO预计全球供应缺口为33万吨，远远低于上一季度预估的211万吨。“巴西产量增加是推动全球供应缺口收窄的根本原因，”该组织表示， 其从80多个成员国收集数据。巴西2023年糖季表现近乎完美，今年稍早丰沛的降雨促进作物生长，随后的干燥天气使作物快速收获。而在全球别的地方，尤其是亚洲，较正常状况更为干燥的天气令产量大幅度减少。ISO修正2023/24年度全球糖产量预估至1.7988亿吨，之前预估为1.7484亿吨。全球糖消费量预计为1.8022亿吨, 高于8月预估的1.7696亿吨。该组织表示，成员国反馈的数据支持了其对消费量的大幅上修。ISO表示，巴西强劲的出口计划帮助该国在2023/24年度占据了全球近50%的出口市场， 但未能平抑价格波动。

  昨日白糖期价震荡收跌。短期原糖大概率保持高位震荡的趋势，等待市场信息特别是天气方面的变化引导，但在印度和泰国减产预估没有受到削弱的前提下，26美分一线依然是非常坚实的支撑。郑糖方面，7000元/吨的高位压制力量还是较强，主要是7000以上糖厂有套保锁定新糖利润的需求和即将公布的10月进口量有可能高达80万吨以上。但是广西可能会将开榨时间延迟到20日左右，某程度上给予了价格一个短期的支撑，因此本周郑糖继续区间震荡的可能性较高，6700一线的支撑力度较大。

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